في عالم التداول المالي، يعتبر تأمين الصفقات من الأمور الأساسية التي يجب على كل متداول أن يتقنها.
تأمين الصفقات يعني حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة وضمان تحقيق الأرباح المستهدفة.
يتم ذلك من خلال وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بذكاء.
في هذا المقال، سنستعرض كيفية القيام بذلك بفعالية.
ما هو وقف الخسارة؟
وقف الخسارة هو أمر يتم وضعه مع الوسيط لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
يهدف هذا الأمر إلى تقليل الخسائر في حالة تحرك السوق ضد توقعات المتداول.
يعتبر وقف الخسارة أداة حيوية في إدارة المخاطر، حيث يساعد المتداولين على تجنب الخسائر الكبيرة التي قد تؤثر على رأس المال.
كيفية تحديد مستوى وقف الخسارة
تحديد مستوى وقف الخسارة يعتمد على عدة عوامل، منها:
- تحليل السوق: يجب على المتداولين دراسة السوق بعناية وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب تحديد نسبة المخاطرة التي يمكن تحملها مقارنة بالعائد المتوقع.
- التقلبات السعرية: يجب أخذ التقلبات السعرية في الاعتبار لتجنب إيقاف الصفقة بشكل مبكر.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يتوقع ارتفاع سعر سهم معين، يمكنه وضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي لتقليل الخسائر في حالة انخفاض السعر.
ما هو جني الأرباح؟
جني الأرباح هو أمر يتم وضعه مع الوسيط لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين من الربح.
يهدف هذا الأمر إلى ضمان تحقيق الأرباح المستهدفة قبل أن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس.
يعتبر جني الأرباح أداة مهمة لتحقيق الأهداف المالية للمتداولين.
كيفية تحديد مستوى جني الأرباح
تحديد مستوى جني الأرباح يعتمد على عدة عوامل، منها:
- الأهداف المالية: يجب على المتداولين تحديد الأهداف المالية التي يسعون لتحقيقها من الصفقة.
- تحليل السوق: يجب دراسة السوق بعناية لتحديد مستويات المقاومة المحتملة.
- نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب تحديد نسبة العائد المستهدفة مقارنة بالمخاطرة المحتملة.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يتوقع ارتفاع سعر سهم معين بنسبة 10%، يمكنه وضع جني الأرباح عند هذا المستوى لضمان تحقيق الربح المستهدف.
أهمية استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح
استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح يوفر العديد من الفوائد للمتداولين، منها:
- حماية رأس المال: يساعد وقف الخسارة في تقليل الخسائر وحماية رأس المال من التآكل.
- تحقيق الأهداف المالية: يضمن جني الأرباح تحقيق الأهداف المالية المستهدفة.
- تقليل الضغط النفسي: يساعد استخدام هذه الأوامر في تقليل الضغط النفسي الناتج عن تقلبات السوق.
تشير الدراسات إلى أن المتداولين الذين يستخدمون أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بانتظام يحققون نتائج أفضل على المدى الطويل مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونها.
أمثلة على استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح
لنأخذ مثالاً على كيفية استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح بذكاء.
افترض أن متداولًا قام بشراء سهم بسعر 100 درهم ويتوقع أن يرتفع السعر إلى 120 درهم.
يمكنه وضع جني الأرباح عند 120 درهم ووقف الخسارة عند 95 درهم.
بهذه الطريقة، يضمن المتداول تحقيق الربح المستهدف إذا ارتفع السعر، وفي نفس الوقت يحمي رأس المال من الخسائر الكبيرة إذا انخفض السعر.
مخاطر عدم استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح
عدم استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة، منها:
- خسائر كبيرة: قد يتعرض المتداول لخسائر كبيرة إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع.
- عدم تحقيق الأهداف المالية: قد يفشل المتداول في تحقيق الأهداف المالية المستهدفة إذا لم يتم تحديد مستويات جني الأرباح.
- زيادة الضغط النفسي: قد يزيد الضغط النفسي على المتداول نتيجة لتقلبات السوق وعدم وجود خطة واضحة.
لذلك، من المهم جدًا للمتداولين استخدام هذه الأوامر كجزء من استراتيجيتهم التداولية.
استراتيجيات متقدمة لوضع وقف الخسارة وجني الأرباح
هناك العديد من الاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن استخدامها لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بذكاء، منها:
- استخدام التحليل الفني: يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
- استخدام النماذج السعرية: يمكن استخدام النماذج السعرية مثل الرأس والكتفين لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
- استخدام النسب الفيبوناتشي: يمكن استخدام نسب الفيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
تساعد هذه الاستراتيجيات المتداولين على تحسين دقة قراراتهم التداولية وزيادة فرص النجاح.
