تعتبر استراتيجيات التداول باستخدام متوسطات الحركة من بين الأدوات الأكثر شيوعًا في عالم التداول المالي.
تستخدم هذه الاستراتيجيات لتحديد الاتجاهات في الأسواق المالية، سواء كانت أسواق الأسهم، العملات، أو السلع.
تساعد متوسطات الحركة المتداولين على تحديد الاتجاهات العامة للسوق، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ما هي متوسطات الحركة؟
متوسطات الحركة هي مؤشرات فنية تستخدم لتحليل البيانات المالية من خلال حساب متوسط الأسعار لفترة زمنية معينة.
تعمل هذه المتوسطات على تنعيم تقلبات الأسعار، مما يسهل على المتداولين تحديد الاتجاهات العامة.
هناك نوعان رئيسيان من متوسطات الحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق جمع الأسعار لفترة زمنية معينة ثم قسمتها على عدد الفترات.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السوق.
كيفية استخدام متوسطات الحركة لتحديد الاتجاه
تستخدم متوسطات الحركة لتحديد الاتجاهات من خلال مراقبة تقاطع المتوسطات المختلفة.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك الأطول من الأسفل إلى الأعلى، يُعتبر ذلك إشارة للشراء.
أما إذا تقاطع من الأعلى إلى الأسفل، فيُعتبر ذلك إشارة للبيع.
أمثلة على استخدام متوسطات الحركة
لنفترض أن لدينا متوسط متحرك بسيط لفترة 50 يوماً ومتوسط متحرك بسيط لفترة 200 يوم.
إذا تقاطع المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي.
بالعكس، إذا تقاطع المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً تحت المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هبوطي.
مزايا استخدام متوسطات الحركة
تقدم متوسطات الحركة العديد من المزايا للمتداولين، منها:
- تبسيط عملية تحليل السوق من خلال تنعيم تقلبات الأسعار.
- توفير إشارات تداول واضحة بناءً على تقاطعات المتوسطات.
- إمكانية استخدامها في مختلف الأسواق المالية.
عيوب استخدام متوسطات الحركة
على الرغم من المزايا العديدة، إلا أن هناك بعض العيوب لاستخدام متوسطات الحركة:
- قد تتأخر الإشارات في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى فقدان فرص تداول.
- قد تكون غير فعالة في الأسواق المتقلبة أو ذات الاتجاهات الجانبية.
دراسات حالة ونتائج
أظهرت دراسة أجريت على سوق الأسهم الأمريكية أن استخدام متوسطات الحركة يمكن أن يحسن من أداء المحفظة الاستثمارية.
في دراسة أخرى، تبين أن استخدام المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 يوماً يمكن أن يوفر إشارات تداول أكثر دقة في سوق العملات الأجنبية.
كيفية تحسين استراتيجية متوسطات الحركة
لتحسين استراتيجية التداول باستخدام متوسطات الحركة، يمكن للمتداولين:
- دمج متوسطات الحركة مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD).
- تجربة فترات زمنية مختلفة للمتوسطات لتحديد الفترات الأكثر فعالية.
- استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة.
